Afin de pouvoir faire un suivi des comptes à payer ou payé en trop, le sommaire des loyers est un outil qui pourra s'avérer utile. À chaque nouvelle opération faite dans les charges et les paiements, les transactions seront affichées dans le sommaire des loyers.
TABLE DES MATIÈRES
- OÙ SE TROUVE LA FONCTION
- CONSULTER LES COMPTES
- PRODUIRE LES ÉTATS DE COMPTE
- ENVOYER LES ÉTATS DE COMPTE
- GÉNÉRER LES FORMULAIRES DE PRÉLÈVEMENT PRÉAUTORISÉS (PPA)
OÙ SE TROUVE LA FONCTION
1) Rendez-vous dans le portail de la propriété
2) Dans le menu COMPTABILITÉ, cliquez sur SOMMAIRE DES LOYERS
CONSULTER LES COMPTES
1) Appuyez sur le compte à consulter.
2) Voici les informations contenues et/ou pouvant être ajoutées et modifiées dans la première section :
| 1 |
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| 2 | Pour transférer le solde entre les comptes de frais de condo et d'autres frais
|
| 3 | Pour documenter une communication avec le(s) résident(s)
|
3) Voici les informations disponibles dans la seconde section :
| 1 | Historique des charges et des paiements au(x) compte(s) |
| 2 | Informations du prélèvement préautorisé pour le compte, si configuré |
| 3 | Historique des paiements pour l'unité |
| 4 | Historique des communications avec le(s) résident(s) de l'unité |
PRODUIRE LES ÉTATS DE COMPTE
1) Sélectionnez le ou les comptes pour lesquels exporter le document.
2) Sous le bouton ACTIONS, cliquez sur EXPORTER LES ÉTATS DE COMPTE
3) Sélectionnez le contenu, le format, puis appuyez sur OK.
ENVOYER LES ÉTATS DE COMPTE
1) Sélectionnez le ou les comptes pour lesquels envoyer les états de compte
2) Sous le bouton ACTIONS, cliquez sur ENVOYER LES ÉTATS DE COMPTE PAR COURRIEL
3) Dans la nouvelle fenêtre, complétez les champs suivants :
| 1
|
Si vous devez faire parvenir le courriel en copie à une autre personne, ajoutez son adresse courriel dans cette case. |
| 2
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Si les prélèvements préautorisés sont configurés pour votre propriété, cochez cette case pour inclure le formulaire de prélèvement préautorisé à l'envoi. |
| 3
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Pour ajouter des pièces jointes à l'envoi |
| 4
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Pour ajouter des champs prédéfinis au courriel envoyé à chacun des résidents, les codes à écrire sont regroupés |
GÉNÉRER LES FORMULAIRES DE PRÉLÈVEMENT PRÉAUTORISÉS (PPA)
Si vous avez activé les prélèvements préautorisés pour votre propriété, vous pourrez télécharger les formulaires de prélèvements sur cette page.
1) Sélectionnez le ou les comptes pour lesquels envoyer les états de compte
2) Sous le bouton ACTIONS, cliquez sur FORMULAIRES DE PRÉLÈVEMENT PRÉAUTORISÉ
3) Dans la nouvelle fenêtre, choisissez le format du document :
4) Pour générer le formulaire pour tous les résidents ne payant pas leur frais de condo par PPA, choisissez l'option FORMULAIRES DE PPA POUR LES NON-INSCRITS
Dans la nouvelle fenêtre, vous pourrez choisir le format du document :