Soumettre un document

Modifié le  Thu, 21 Mar 2024 sur 10:31 AM

Cet outil sert à soumettre des documents de votre propriété dans le portail pour en assurer le traitement. Si votre propriété est sous gestion, il est recommandé d'utiliser cette fonctionnalité pour transmettre rapidement les factures et autres documents financiers à votre gestionnaire.


TABLE DES MATIÈRES


AVANT DE COMMENCER

- Avoir activé l'option d'approbation des documents

- Vous devez avoir une copie numérique du document à soumettre dans votre ordinateur. Si vous avez une version papier, il est nécessaire de la numériser ou de la prendre en photo.

- Les formats de fichier acceptés sont : PDF - PNG - JPG - JPEG


OÙ SE TROUVE LA FONCTION

1) Connectez-vous au portail de la propriété

2) Dans le menu C.A., cliquez sur SOUMISSION DE DOCUMENTS


FONCTIONNEMENT

SOUMETTRE UN DOCUMENT

1) Cliquez sur le bouton ACTION et sélectionnez le type de document que vous souhaitez soumettre. 

  • ATTENTION ! Vous ne pouvez soumettre qu'un document à la fois.

2) Remplissez les champs requis à l'écran

  • Seuls les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires pour soumettre le document.

3) Téléversez le document à soumettre à cliquant sur le bouton SÉLECTIONNER... 


Exemple de l'écran de soumission d'une facture


4) Cliquez sur le bouton SOUMETTRE situé au bas de la page et choisissez l'option souhaitée.


1
  • Soumet le document et vous permet de revoir les informations que vous avez envoyées.
2
  • Soumet le document et vous ouvrir un nouvel écran pour soumettre un document du même type.
3
  • Soumet le document et vous redirige vers l'écran principal de soumission de documents.
4
  • Retour à la liste permet de retourner à l'écran principal de soumission de documents SANS soumettre le document et les informations saisies.


SUIVRE LE TRAITEMENT DU DOCUMENT

1) Dans la barre de recherche de l'écran principal de soumission de document, choisissez le STATUT de traitement que vous souhaitez suivre.

2) Sélectionnez le TYPE DE DOCUMENT soumis que vous souhaitez suivre.

3) Les informations seront affichées à l'écran en fonction des informations choisies dans la barre de recherche.



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