Les groupements de comptes permettent de rassembler certains comptes de dépenses (ex : Entretien, Administration, Énergie, Honoraires professionnels, etc.) et de revenus dans une catégorie commune. Les comptes d'un groupement seront rassemblés dans les états financiers et afficheront un sous-total, donnant ainsi un aperçu des dépenses selon le type donné.

AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous d'avoir créé la charte de comptes de votre syndicat de copropriété.

OÙ SE TROUVE LA FONCTION

1) Rendez-vous dans le portail de votre syndicat.

2) Dans le menu FINANCIER, sous l'onglet COMPTES, dans la catégorie GROUPEMENTS.

CRÉER UN GROUPE DE COMPTES

1) Sous ACTIONS, choisissez l'option AJOUTER UN GROUPEMENT.

2) Donnez un nom à votre groupement, puis choisissez les comptes à ajouter au groupe en question.

Note : Un compte ne peut être lié à plusieurs groupements. Si vous sélectionnez un compte qui fait déjà partie d'un groupement, celui-ci sera transféré au nouveau groupement que vous venez de créer.

3) Dans la bande inférieure, appuyez sur ENREGISTRER.

MODIFIER OU SUPPRIMER UN GROUPEMENT

1) Dans la liste de groupements, appuyez sur l'icône de modification.

2) Dans la nouvelle page, vous pourrez modifier le nom du groupement ainsi que la sélection de comptes qui apparaissent dans celui-ci. Une fois les modifications apportées, appuyez sur ENREGISTRER dans la barre inférieure de l'écran.

3) Pour supprimer le groupement, rendez-vous sous ACTIONS, puis sélectionner l'option SUPPRIMER.

4) Dans la nouvelle fenêtre, confirmez votre action en appuyant sur OUI.