Mise à jour
Aperçu
Cette mise à jour introduit la Gestion rapide des documents de bail, conçue pour permettre aux gestionnaires de l'espace locatif de mettre à jour et gérer rapidement les documents liés aux baux sans devoir ouvrir individuellement chaque dossier de locataire.
État précédent
Auparavant, les gestionnaires devaient ouvrir chaque dossier de locataire ou de groupe propriétaire afin de téléverser, mettre à jour ou télécharger des documents de bail. Cette démarche exigeait plusieurs étapes de navigation et devait être répétée pour chaque dossier, ce qui augmentait considérablement le temps requis pour la gestion des documents.
Nouveautés
Avec cette mise à jour, les gestionnaires peuvent désormais accéder à la gestion des documents de bail directement à partir de la liste des baux grâce à une nouvelle icône Documents affichée à côté de chaque utilisateur.
Cette nouvelle fonctionnalité permet :
- De téléverser des documents directement depuis la liste des baux.
- De télécharger les documents existants.
- De télécharger plusieurs documents simultanément.
- De consulter les documents selon les droits d'accès accordés.
- D'utiliser les mêmes règles métier et validations déjà en place dans les dossiers des locataires et des groupes propriétaires.
Fonctionnement
- Accédez au module de gestion des baux.
- Repérez le locataire ou l'utilisateur concerné.
- Cliquez sur l'icône Documents affichée à côté de son nom.
- Une fenêtre contextuelle s'ouvrira avec les documents disponibles.
- Téléversez de nouveaux fichiers, téléchargez un document ou plusieurs documents à la fois.
- Enregistrez les modifications afin de mettre à jour les dossiers associés.
Où la trouver
Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans : Gestion locative > Baux
Pour y accéder :
- Ouvrir le module Baux.
- Repérer le locataire ou le bail concerné.
- Cliquer sur l'icône Documents située à côté du nom de l'utilisateur.
Avantages
- Réduit le temps nécessaire à la gestion des documents de bail.
- Élimine la navigation répétitive entre plusieurs dossiers.
- Simplifie l'accès aux documents grâce à une fenêtre contextuelle centralisée.
- Permet le téléchargement de plusieurs fichiers en une seule opération.
- Respecte les règles de sécurité et les droits d'accès existants.
Notes importantes
- Les droits de consultation et de téléchargement des documents demeurent inchangés.
- Les documents téléversés sont automatiquement associés aux dossiers concernés.
- La fonctionnalité de téléchargement multiple est désormais disponible à partir de la fenêtre contextuelle de gestion des documents.