Nouveautés et mises à jour - Juillet 2025

Nouvelle fonctionnalité : 

Formulaires de prélèvement bancaire exacts pour les budgets futurs dans le publipostage

Nous sommes heureux d’annoncer une mise à jour importante de la fonctionnalité de publipostage !

Quoi de neuf ?
Lors de la préparation de documents — tels que les formulaires de prélèvement automatique — pour un budget à venir (par exemple, le prochain exercice), le système utilise désormais correctement les montants du budget futur, au lieu des charges actuelles.

Avant :
Lors de la génération des formulaires de prélèvement bancaire via le publipostage pour un budget futur, le système affichait les charges en date du jour, et non les montants définis dans le budget à venir. Cela entraînait souvent des erreurs ou des confusions sur les montants prélevés.

Maintenant :
Le système récupère avec précision les charges communes du budget futur sélectionné, garantissant que tous les documents générés reflètent les bons montants attendus.

Avantages :
✅ Communication claire et précise avec les résidents, copropriétaires ou clients
✅ Réduction des erreurs et des corrections manuelles
✅ Préparation simplifiée pour les futurs cycles de facturation

Afficher le statut de la facture dans l'écran "factures impayées du gestionnaire"

Assurer une synchronisation fluide des données financières clés (par exemple : factures, clients, paiements) de UpperBee vers Xerxo et/ou QuickBooks, avec une stratégie claire de correspondance des identifiants pour garantir la traçabilité, tout en affichant le statut. 

Approbation de la facture – Nouvelle mise en page

Avant

Après 

Property Email Address Is Required.

Une fois qu'une nouvelle propriété est ajoutée, par défaut, nous en créerons automatiquement une.

Nom de l'immeuble

• S'il existe déjà,

Nom de l'immeuble + (6 chiffres aléatoires ajoutés)

• Une fois qu’un courriel est ajouté, un courriel doit obligatoirement être présent.
• Ils peuvent ajouter jusqu'à 3 courriels.
• Ils doivent sélectionner un principal.
• Il ne peut JAMAIS être vide.

Améliorer le système de "pin"

Modifier le statut de l’épingle à la volée.

Avant

Après 

Une fenêtre contextuelle standard pour créer de nouvelles notes.

Ajouter une option de modèle