Création automatique des budgets pour les nouveaux exercices financiers

Nouvelle fonctionnalité

Aperçu

Cette mise à jour introduit la création automatique des budgets, conçue pour améliorer le suivi des budgets non adoptés en créant automatiquement un nouveau budget au début d'un nouvel exercice financier.

État précédent

Auparavant, les utilisateurs devaient créer manuellement le budget du prochain exercice financier. Lorsqu'aucun budget n'était créé, il pouvait être difficile d'identifier les immeubles qui fonctionnaient encore avec le budget de l'année précédente et de faire le suivi des budgets non adoptés.

Nouveautés

Avec cette mise à jour, le système crée automatiquement un nouveau budget au statut « En préparation » lorsqu'un nouvel exercice financier débute, à condition qu'aucun budget n'ait déjà été créé manuellement.

Fonctionnement

Lorsqu'un nouvel exercice financier s'ouvre, le système vérifie si un budget existe déjà pour le prochain exercice.
Si aucun budget n'existe, un nouveau budget est automatiquement créé avec le statut « En préparation ».
Les montants du budget sont préremplis à partir des données réelles de l'exercice précédent.
Si un budget existe déjà, aucun doublon n'est créé.
Les budgets sont créés uniquement pour les immeubles dont l'abonnement est actif.

Où la trouver

Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans : Gestion des budgets

Pour y accéder :

Accédez au module Gestion financière.
Ouvrez la section Budgets.
Sélectionnez l'exercice financier souhaité pour consulter le budget généré automatiquement.

Avantages

Facilite le suivi des budgets qui n'ont pas encore été adoptés.
Réduit les interventions manuelles grâce à la création automatique des budgets.
Permet de démarrer rapidement la préparation budgétaire à partir des données réelles de l'année précédente.

Notes importantes

La création automatique des budgets s'effectue uniquement pour les immeubles ayant un abonnement actif.
Les budgets sont créés avec le statut « En préparation » et doivent toujours suivre le processus habituel de révision et d'adoption.
Aucun budget en double ne sera créé si un budget existe déjà pour l'exercice financier visé.