Bonification de l’export d’analyse de facturation

Aperçu

Cette mise à jour introduit de nouvelles informations relatives aux requêtes et aux sinistres dans l’export d’analyse de facturation, afin d’offrir une meilleure visibilité sur le statut des dossiers directement à partir du fichier exporté.

État précédent

Auparavant, l’export d’analyse de facturation fournissait les informations de facturation et d’éléments facturables, mais n’incluait aucune donnée liée aux requêtes associées. Les utilisateurs devaient consulter d’autres sections de l’application pour obtenir le numéro de requête ou connaître l’état d’une requête ou d’un sinistre.

Nouveautés

Avec cette mise à jour, trois nouvelles colonnes ont été ajoutées à la fin de l’onglet DATA :

• # de requête
• Statut de la requête
• Statut du sinistre (uniquement lorsque la requête est liée à un sinistre; sinon la valeur demeure vide)

Ces informations sont automatiquement ajoutées pour les éléments facturables associés à un projet de facturation relié à une requête.

Fonctionnement

Lors de la génération de l’export d’analyse de facturation, le système récupère maintenant les informations de la requête liée à chaque élément facturable via son projet de facturation.

Pour chaque ligne exportée :

• Le numéro de la requête est affiché.
• Le statut actuel de la requête est affiché.
• Si la requête correspond à un sinistre, le statut du sinistre est également affiché.
• Si la requête n’est pas liée à un sinistre, la colonne Statut du sinistre demeure vide.

La structure existante de l’export est conservée et les nouvelles informations sont simplement ajoutées à la fin de l’onglet DATA.

Où la trouver

Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité dans : Éléments facturables → Analyse de facturation

Pour y accéder :

1. Accédez au module Éléments facturables.
2. Ouvrez la page Analyse de facturation.
3. Générez ou exportez le rapport d’analyse de facturation.
4. Ouvrez le fichier exporté et consultez l’onglet DATA.

Avantages

• Meilleure visibilité sur les requêtes et les sinistres associés aux éléments facturables.
• Réduction du temps nécessaire pour retrouver l’information dans d’autres modules.
• Facilitation du suivi, de la validation et de l’analyse des données de facturation.

Notes importantes

• Les nouvelles colonnes ont été ajoutées à la fin de l’onglet DATA.
• La colonne Statut du sinistre est uniquement remplie lorsque la requête est de type sinistre.
• Les données existantes de l’export demeurent inchangées.
• Les optimisations ont été conservées afin de maintenir les performances actuelles de génération de l’export.