Cette fonctionnalité permet de documenter le temps passé sur un projet extracontractuel, en vue d’une facturation au syndicat.
Où se trouve la fonction
- Dans les requêtes de service
- Dans le coin supérieur droit de n’importe quelle page.
| Outil d’ajout d’éléments facturables. |
| Tableau avancé des éléments facturables, pour consulter, ajouter et ajuster les éléments facturables. |
Avant de commencer
Vous pouvez commencer à documenter les éléments facturables dès que le syndicat est créé.
Ajout d’éléments facturables
1) Dans une requête, rendez-vous dans FACTURATION et appuyez sur ACTIVER.
2) Nommez le projet de façon précise. Exemple :
3) Une fois enregistré, vous pourrez consulter les éléments facturables liés au projet sous l’onglet FACTURATION de la requête.
4) En activant cette fonction, vous serez invités à ajouter un élément avant d’envoyer une note. Fournissez les informations suivantes :
| A | Le gestionnaire ayant accompli le travail |
| B | Le syndicat |
| C | La date du service rendu |
| D | La catégorie du service rendu |
| E | Le projet associé au service rendu |
| F | Le nombre de minutes à facturer |
| G | Le taux horaire ou le coût à l'unité (Note : Pour 1h30 de travail, inscrivez 1,5) |
| H | Le taux horaire ou le coût à l'unité |
| I | Une description du service rendu |
Note : lorsque l’outil d’ajout d’éléments facturables apparaît dans une requête, les champs A, B, C, D, et E seront déjà remplis.
5) Appuyez sur AJOUTER. S’il n’y a rien à facturer, appuyez sur IGNORER.
Outil d’ajout d’éléments à facturer
L'outil permet au gestionnaire d’ajouter des éléments facturables (honoraires, frais de poste et de papeterie, etc.) à un projet, sans aller dans la requête de service.
1) Appuyez sur l’icône
au coin supérieur droit de n’importe quelle page pour ouvrir l’outil d’ajout d’éléments à facturer.
2) Remplissez tous les champs.
3) Appuyez sur AJOUTER.
Tableau avancé d’éléments facturables
Cet outil permet de voir les éléments facturables et les différents montants pour chaque projet.
| Lignes | Colonnes |
1. Toutes les charges associées à un employé 2. Toutes les charges associées à un syndicat 3. Toutes les charges d'un syndicat, projet par projet 4. Les totaux des charges par jour | A. Nom des employés, syndicats et projets B. Honoraires, par jour C. Totaux du temps facturable par employé, syndicat et projet |
Il est aussi possible de personnaliser l'affichage du tableau ainsi :
Vue condensée | Affiche les dépenses facturables. Lorsque désactivée, une ligne s’ajoutera pour chaque projet, montrant leur total quotidien. |
Afficher les totaux en heures (voir note) | Affiche le nombre d’heures entrées pour chaque entrée, pour chaque projet. |
Afficher les totaux en dollars (voir note) | Affiche la valeur en dollars de chaque entrée, pour chaque projet. |
Afficher les fins de semaine | Affiche le samedi et le dimanche. |
Note : Si les deux options de totaux sont inactives, le tableau affichera le statut de la facturation au lieu des honoraires.
Ajout par l’outil avancé d’éléments facturables
1) Déplacez votre curseur sur le syndicat et appuyez sur l’icône
qui y apparaît pour y créer un projet.
2) Entrez un identifiant clair pour le projet, puis appuyez sur AJOUTER.
3) Déplacez votre curseur sur la colonne du jour et la ligne du projet correspondantes et appuyez sur l'icône
qui apparaît pour afficher l’outil d’ajout d’éléments facturables.
4) Remplissez les champs et appuyez sur AJOUTER. La nouvelle charge s’affichera dans le tableau.
